… mojej na blogu!
Witam wszystkich czytelników po długiej przerwie. Kiedyś ktoś napisał w komentarzach, jak to możliwe, że cały dzień trade-uje, później sport i jeszcze znajduję czas na napisanie wpisu na blogu? Otóż jak ostatnie dwa miesiące pokazały, bywają momenty, kiedy nie udaje mi się tego czasu znależć. Ale zacznijmy od początku, krótkim opisem co [...]
Podobne wpisy:Charakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dniStanowisko day-tradera
Jak zapewne wiele osób zauważyło, od ostatniego wpisu minęło sporo czasu. Koniec roku okazał się bardzo wymagający, głównie ze względu na nowe zajęcie jakiego się podjąłem, czyli programowanie. Jako, że właśnie rozpoczął się Nowy Rok, uznałem, że jest to doskonały czas na podsumowanie ubiegłego oraz zaplanowanie następnego, który zapowiada się naprawdę ciekawie. Nie jest również [...]
Podobne wpisy:Nauka tradingu to maraton, a nie sprintPodsumowanie ankietyPodsumowanie miesiąca lipca – analiza wynikówJak działają proprietary trading firms – tzw. locals lub prop desksPoniedziałek 1/06/2009 – analiza dnia dużej straty
W sieci i telewizji można spotkać się z praktycznie nieskończenie różną ilością opinii na temat aktualnej i przyszłej sytuacji na rynkach finansowych. Co więcej, postępująca globalizacja spowodowała, że nawet osoba, nie znająca się kompletnie na temacie, posiadająca dostęp do internetu może wyrazić swoją opinię i jeśli wykona to w odpowiedni sposób, może dotrzeć do ogromnej [...]
Podobne wpisy:Blog Roku 2009 – proszę o głosWyniki eksperymentu z Analizy TechnicznejPodsumowanie miesiąca lipca – analiza wynikówCharakterystyczne zachowania dla zyskownych i stratnych dniStanowisko day-tradera
We wpisie “Różnica psychologiczna pomiędzy realnym rynkiem a symulatorem” pisałem o tym jak zadziwiająco inaczej tradeuje się na symulatorze w porównaniu do prawdziwego rynku. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, iż dostęp do obu mamy na tym samym monitorze. Eksperyment, który przeprowadziłem ewidentnie pokazał, że decyzje podejmowane na symulaorze były zdecydowanie szybsze i lepsze [...]
Podobne wpisy:Podsumowanie miesiąca lipca – analiza wynikówNajczęściej popełniane błędy w tradinguDecyzje BoE oraz ECB … czy można zrobić coś jeszcze?
Z danych zebranych przez Open Finance i IBRS Samar wynika, że Getin Bank i Santander
Consumer Bank wciąż dominują na rynku kredytów samochodowych. Rynkowy udział Getinu to
obecnie 33,33%, a Santandera – 22,75%.
Piątkowe zamknięcie na Wall Street daje podstawy do optymizmu na
najbliższe sesje. DJIA zakończył dzień na ponad jednoprocentowych
plusach i zamknął się na swoim dziennym maksimum co w połączeniu z
długim dolnym cieniem na wysokości lutowych minimów daje podstawy do
stwierdzenia, że jankeskie byki powinny spróbować poderwać amerykańskie
benchmarki giełdowe do góry.
Niedźwiedzie na Wall Street jednak nie odpuszczają czego przykładem była wczorajsza sesja. Od początku notowań przewaga strony podażowej była znacznie większa i to co byki zdołały ugrać w piątek podczas wzrostowej sesji wczoraj musiały oddać, chociaż w ciągu dnia amerykańskie indeksy mieniły się w kolorze zielonym.
Wall Street wreszcie pokazało chęć do odbicia i zakończenia ponad miesięcznych spadków. Początek dnia zapowiadał się niezwykle słabo i obawa o dalszą przecenę na amerykańskim parkiecie dotknęła po 15:30 inwestorów z GPW.
Z ankiety „Rz” wynika, że Polacy mają już ponad 7,9 mln kont oszczędnościowych, a w ciągu roku
ich liczba wzrosła o blisko 3 mln. Liderem jest ING BSK (ma już blisko 2 mln kont OKO i w ciągu
roku ich liczba wzrosła o 164 tys. sztuk).
adoptative:
Rafako, 20 maja 2010 Komentarz dzienny, 26 maja 2010 Komentarz dzienny, 25 maja 2010 LW Bogdanka, 19 maja 2010 TVN, 19 maja 2010
W pierwszym kwartale 2010 roku spółka po raz pierwszy od końca 2008 roku zanotowała pozytywną dynamikę przychodów reklamowych. Wpływy z reklamy wzrosły w tym okresie o 3,9%. W naszej opinii powyższy wzrost daje wyraźny sygnał o poprawie sytuacji na polskim rynku reklamowym i sądzimy, że mimo negatywnego wpływu kwietniowej tragedii i 9 –dniowej żałoby narodowej najbliższe dwa kwartały powinny przynieść dalszą poprawę sytuacji.
adoptative:
Komentarz dzienny, 25 maja 2010 Rafako, 20 maja 2010 Komentarz dzienny, 26 maja 2010 LW Bogdanka, 19 maja 2010
We wczesnych godzinach popołudniowych zostanie podana decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Powszechnie oczekuje się braku zmian parametrów polityki monetarnej. O godz. 15.00 odbędzie się konferencja RPP i opublikowany zostanie komunikat.
adoptative:
Rafako, 20 maja 2010 LW Bogdanka, 19 maja 2010 Komentarz dzienny, 26 maja 2010
Wyniki spółki za 1Q2010 są zbliżone do naszych oczekiwań. Sytuacja na rynku węgla stabilizuje się, głównie za sprawą wzrostu cen na giełdach światowych oraz osłabienia PLN w relacji do USD, co zmniejsza presję ze strony importu. Mimo tego wzrost cen na rynku krajowym w br. jest nadal mało prawdopodobny ze względu na wysokie zapasy węgla w kopalniach i zakładach energetycznych (5,6 mln ton).
Dane zostaną opublikowane o godzinie 10:00. Spodziewamy się wzrostu sprzedaży detalicznej o 0,8% w ujęciu rocznym. Niski odczyt może być przede wszystkim wynikiem żałoby narodowej, jednego dnia roboczego mniej oraz efektu bazy z ubiegłego roku (w ubiegłym roku Wielkanoc przypadła na połowę kwietnia, w roku bieżącym większość zakupów została zrealizowana prawdopodobnie w marcu).
Wyniki Q1 2010 są lepsze niż nasze oczekiwania, pomimo znacznych, utworzonych w Q1 2010 rezerw (łącznie 19,8 mln PLN). Teoretycznie, gdyby rezerwy obciążające wynik brutto na sprzedaży nie zostały utworzone, zysk netto Rafako w Q1 2010 mógłby wynieść nawet 26 mln PLN (skorygowana marża brutto: 18%). W praktyce jednak można wyrażać przypuszczenie, że stosowana przez spółkę polityka księgowa zmierza do wygładzania zmienności wyniku operacyjnego i netto.
